Aktienmarktdebüt

Skan will Ende Oktober an die Schweizer Börse

18.10.2021
, 13:36
Eingang zu Schweizer Börse und Finanz-Museum
Das Medizintechnikunternehmen steht in den Startlöchern, um in der kommenden Woche an den Aktienmarkt zu gehen. Es geht um einen Börsenwert von mehr als 1 Milliarde Franken.
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Die Schweizer Börse kann in der kommenden Woche voraussichtlich einen Neuzugang begrüßen. Der Medizintechnikanbieter Skan Group kündigte am Montag für den 28. Oktober einen Börsengang an der SIX an. Skan bietet die Aktien in einer Spanne von 44 bis 55 Franken je Titel an. Gemessen an der Mitte der Spanne komme Skan damit auf einen Börsenwert von rund 1,1 Milliarden Franken (umgerechnet etwa eine Milliarde Euro). Kurz nach Beginn der Angebotsfrist meldete eine der an der Transaktion beteiligten Banken schon, dass mehr Zeichnungen vorlägen als Aktien zur Verfügung stünden.

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Im Rahmen des Börsengangs wolle Skan mit einer Kapitalerhöhung brutto rund 90 Millionen Franken erlösen, hieß es weiter. Zudem würden der gegenwärtige Mehrheitsaktionär Willy Michel sowie weitere Eigner bestehende Titel abstoßen. Insgesamt könnten damit Aktien im Wert von bis zu 270 Millionen Franken auf den Markt kommen. Das Fondshaus M&G Investments habe sich im Gegenzug zu einer garantierte Zuteilung verpflichtet, als Ankeraktionär Titel im Wert von 35 Millionen Euro zu zeichnen. Nach dem Börsengang dürfte sich der Streubesitz auf rund 50 Prozent belaufen. Das Debüt werde von Credit Suisse und Berenberg organisiert.

Vierter Neuzugang an der SIX

Die aus der Beteiligungsgesellschaft BV Group hervorgegangene Skan ist auf Reinraumausrüstungen und Isolatoren für die Pharmabranche spezialisiert und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 207,3 Millionen Franken sowie einen Betriebsgewinn (Ebitda) von 34,4 Millionen. Die Verkaufserlöse des Unternehmens aus Allschwil nahe Basel wuchsen in den vergangenen drei Jahren durchschnittlich um 30,5 Prozent.

Skan würde nach dem Sulzer-Spin-off Medmix, dem Flugzeug-Zulieferer Montana Aerospace und dem Pharma-Zulieferer Polypeptide der vierte Neuzugang an der SIX im laufenden Jahr. Die IPOs des Uhrenhändlers Chronext und weiterer Unternehmen wurden angesichts des Gegenwinds an den Finanzmärkten dagegen kürzlich abgeblasen.

Quelle: Reuters/kpa.
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